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油矿筹码再轮动，估值水平是核心—钢铁与大宗商品行业周报

 美联储鹰派信号与通胀数据“掐架”，市场情绪“变脸”快。本周 海外经济数据偏淡，美国 5 月新屋销售总数年化 61.9 万套，为 2023 年 11 月以来新低（预期/前值 65.0/69.8 万套）；美国初请失业金人 数为 23.3 万人，低于前值（预估/前值为 23.0/23.9 万人）。

 国内方面，根据国家统计局，2024 年 1-5 月全国规模以上工业企业 实现利润总额 27543.8 亿元，同比增长 3.4%；5 月规上工业企业利 润，同比增长 0.7%，未能延续上月改善态势（+4.0%）。本周中国 各年限国债收益率持续下行，6 月 28 日 10 年期国债收益率为 2.2057%，较月前降低了 9.71bp，50 年期国债收益率也跌破 2.5%， 市场“资产荒”仍在演绎。

 黑色：1）螺纹：本周（06.24-06.28，全文同）螺纹期价环比下降。 本周螺纹产量回升明显，但终端需求依旧欠佳，导致钢厂库存与社 会库存双双累积，供需矛盾再次扩大。本周虽有地产政策进一步宽 松，但难以刺激市场情绪，钢价回落。近期淡季需求维持低位，库 存压力增大。我们预计短期螺纹价格偏弱震荡。2）铁矿石：本周铁 矿石价格持涨运行。本周铁水产量微降 0.5 万吨，主因钢厂盈利下降 影响部分高炉减产，及部分大高炉复产后尚未顺利出铁，尽管高炉 复产数量多于检修，铁水量依旧下行。

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